Казалось бы, обычный старшеклассник Коди Бэнкс мечтает только о машине и симпатичной однокласснице. Но его жизнь резко меняется, когда тайное правительственное агентство раскрывает ему правду: он уже несколько лет является обученным спецагентом, чья юность — главное секретное оружие. Его новая задача кажется простой и приятной — сблизиться с Натали, дочерью выдающегося ученого.
Спустя восемь лет после того, как Скотт Кэлвин неожиданно стал Сантой Клаусом, он уже отлично справляется со своими прямыми обязанностями. Однако накануне нового Рождества его ждут серьёзные семейные и профессиональные проблемы. Его подросток Чарли, выросший в обычной семье, попадает в плохую компанию и демонстрирует откровенно хулиганское поведение, что ввергает отца в глубокое размышление о...