Действие разворачивается в Нижнем Новгороде на заре 2000-х. Город погружён в специфическую атмосферу: на улицах и во дворах царят свои порядки, а успех часто измеряется связями, порой криминальными. В этой среде растут трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег, для которых обыденная жизнь резко меняется, когда они пытаются помочь однокласснице Даше.
Современная Россия, 2024 год. Данил — студент журфака из Севастополя, для которого события на соседней территории не абстрактные новости, а часть личной истории. Устав от цинизма и лицемерия столичной среды, он принимает решение, которое кажется ему единственно честным — уходит добровольцем в зону специальной военной операции.