Фильм переносит зрителя в суровую послевоенную реальность 1946 года, в западные районы Беларуси, где мирная жизнь только начинает возрождаться. В этой неспокойной обстановке бывшие фронтовики, теперь сотрудники милиции, сталкиваются с новой угрозой — хорошо организованными бандами, которые терроризируют местное население.
Фильм «Франц + Полина» переносит зрителя в суровую осень 1943 года, вглубь оккупированной белорусской деревни, куда на краткий отдых заходит подразделение СС. Режиссёр Александр Котт создаёт напряжённую и неоднозначную картину, где привычные роли врага и жертвы, оккупанта и местного жителя, оказываются размытыми.