После успешной, но сложной спецоперации по захвату партии наркотиков, прибывшей из Самары под прикрытием петербургского маршрута, в правоохранительных органах начинается的内部 shake-up. Скандал в петербургском УУР приводит к увольнению начальника, а его заместитель, сопровождавший поставку, оказывается в центре внимания УСБ.
Весна 2014-го в Луганске. Воздух напоён ароматом первых теплых дней, а жизнь кипит привычными заботами: романтические свидания, дружеские встречи, строительство планов на будущее. Главные герои — молодые люди, чьи судьбы переплетаются в тихой городской гармонии. Но этот мир невероятно хрупок. С приходом лета атмосфера меняется.