В провинциальном рабочем общежитии, сохранившем дух «совка», происходит неожиданная встреча. Блистательная пара — эксцентричный миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, ставший нобелевским лауреатом, — оказывается в этом убогом месте по воле обстоятельств. Пока отец, столкнувшись с любимой женщиной из своей молодости, погружается в ностальгию и готовит свадьбу её сына, его сын Пётр...
Ленинград, начало 90-х. Бывший инструктор по каратэ, ветеран афганской войны Бояров, вынужден работать вышибалой в баре. Его спокойная жизнь рушится, когда милиция предъявляет ему серьёзные обвинения: от вымогательства до убийства антиквара. Осознав, что стал пешкой в чужой игре, он решает сам найти правду.
В одном из отдалённых городков на границе цивилизации, где закон заменяет быстрая пуля, а общение ограничивается матом и потасовками, появляется загадочный незнакомец. Миссионер мистер Фёст, внешне безобидный и мягкий, привозит с собой не Библию, а аппарат, способный ловить тени и оживлять истории — кинопроектор.