В центре фильма — драматург, чья карьера рушится после обвинений в антисоветизме и отмены его пьесы. Изгнанный из союза писателей, он оказывается на обочине литературной жизни, пока не встречает Маргариту — красавицу, замученную неудачным браком. Их роман становится попыткой спастись от холодной реальности сталинской эпохи, где каждый шаг под контролем, а искусство обречено на цензуру.
Случайный путешественник, любопытный школьник Сенька, нарушает магическое заклятие и проникает в древний сказочный лес, скрытый от людей. Эта территория охранялась Бабой Ягой веками, но теперь защита рушится — сигналы предупреждают, что темные силы готовы вырваться на волю. Чтобы наложить заклятие заново, легендарная ведьма должна добыть дивноцвет, мощнейшее оружие волшебников, спрятанное...