Сергей Давыдов, опытный оперативник МВД, проводит рискованную операцию по конфискации товара у наркодилера, выходя под прикрытием на главу картеля. Однако перехваченный груз оказывается не тем, что ожидалось, и команда Давыдова попадает в коварную засаду. В результате бойни он единственный выживает, но попадает в кому.
1960-е годы. Напряжение между сверхдержавами достигает предела: разведка СССР получает тревожные сведения о готовящемся ударе с американских баз в ФРГ. Ответный ультиматум неминуемо приведет к глобальной войне. В этой ситуации генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев принимает рискованное решение — выйти на прямые, абсолютно секретные переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.