Звезда российского кино Слава живёт на пике славы: дорогие контракты, поклонники, беззаботная жизнь. Но одна ошибка, один публичный скандал — и карьера рушится как карточный домик. Его бросают коллеги, пресса пишет разгромные статьи, а близкие отворачиваются. Ставки слишком высоки, чтобы смириться с поражением.
Действие разворачивается в 1320 году в вымышленном средневековом городе Нищбург, жители которого только-только пережили две разрушительные эпидемии чумы. Уставшие и обнищавшие, горожане мечтают лишь о спокойном праздновании Нового года и возможности забыть накопившиеся беды. Однако их ждет новый, еще более неожиданный удар: мудрый, но прагматичный барон узнает, что на их головы уже летит...
Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.