Режиссер Петр Тодоровский создал эту историю о долгом пешем путешествии отца и сына из Москвы в Коктебель, где каждый километр пути дается нелегко: они проходят через леса и поля, сквозь проливные дожди и сильный ветер, сталкиваются с разными людьми — кто-то предлагает помощь и ночлег, а кто-то преследует их с ружьем, не желая пускать незнакомцев на свою территорию.
