Фильм переносит зрителя в суровую осень 1946 года, на израненную советско-финскую границу. Главный герой, бывший финский солдат, возвращается в опустошённые родные края, где война забрала всё — дом, мирную жизнь и семью. Решив начать с чистого листа, он собирает оставшиеся строительные материалы, чтобы где-то в другом месте поднять новый дом.
Йоханнес живёт обычной жизнью школьника в советской Эстонии: влюблён в одноклассницу, попадает в стычки с другими ребятами, проводит время с бабушкой и дедушкой. Его мать, ингерманландка, уезжает на работу в Финляндию, оставляя сына на попечении старших родственников. На этом фоне, как будто отдельно от повседневности, трясётся и рушится огромный мир — Советский Союз, который все привыкли...
Фильм рассказывает реальную историю Энделя Нелиса, талантливого спортсмена, чья жизнь была разделена войной и послевоенными потрясениями. Призванный в немецкую армию, после её поражения он становится мишенью для НКВД и вынужден бежать на родину, в оккупированный Эстонию. В крошечном прибрежном городе Хаапсалу, под чужим именем, Эндь находит временное пристанище.
Режиссёр Лукас Мудиссон создаёт жёсткую, социально точную драму, вдохновлённую реальными событиями. Фильм следует за 16-летней Лилей, живущей в унылом прибалтийском городке, чья мать уехала в Америку, оставив дочь одну с мечтами о воссоединении. Её единственный друг — младший Володя. Когда в жизнь Лили врывается взрослый, обаятельный Андрей, он кажется спасителем, предлагающим побег от нищеты...