Фильм Пола Мазурского — это тонкая и грустная социально-психологическая драма, замаскированная под ироничную комедию нравов. Действие разворачивается на фоне напряжённой атмосферы холодной войны. Главный герой, робкий и талантливый музыкант Владимир Иванов из московского циркового оркестра, оказывается в Америке в самый неожиданный момент.
