Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, бывший майор милиции по прозвищу Лис оказывается в изгнании от себя самого. Жена ушла, коллеги осуждают его жёсткие методы, и единственное место, где он находит пристанище и мнимый покой, — лечебно-трудовой профилакторий. Его уединение рушится, когда в город приходит волна покушений на людей, связанных с его прошлым.