Кирилл, уставший от кошмаров о таинственных лесах и оборотнях, и его сестра Саша уверены, что их поход по Алтаю — это обычный туристический маршрут. Но уже на второй день группа случайных попутчиков оказывается в древнем, зачарованном месте, где реальность становится зыбкой, а вековые кедры хранят память о силах, забытых цивилизацией.
Начало двадцатого века. Россия. Внешне благополучные, устоявшиеся семьи оказываются в поле зрения загадочного Иогана — владельца фотостудии, где под видом «фотографического театра Маркиза де Сада» создаются снимки, демонстрирующие униженную наготу человеческого тела. Его камера — не инструмент документирования, а орудие разложения: он способен увидеть в ребёнке ангельские черты и в ту же...