Лето 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, и война вступает в новую, решающую фазу. Но в тылу, на только что освобождённых территориях в районе Средиземья, скрывается смертельная угроза. Это особая зона, куда враг забросил остатки своих разведывательно-диверсионных сетей. Их задача — сорвать наступление, организовав удар в спину советским войскам.
Фильм переносит нас в бурные 1920-е годы, в Россию, только что пережившую катастрофу революции и ужас гражданской войны. На развалинах старого мира рождается поколение, не знавшее до этого мира, но полное невероятной веры в будущее. Это история о тех, кто был готов отдать всё ради строительства нового общества, где, по их мечте, не будет места насилию и страданиям, а главными ценностями станут...