Зима 1942-го, блокадный Ленинград. Карточки на хлеб кончаются, а трёхлетний Митя слабеет с каждым днём. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает невероятное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Казалось бы, приговор. Однако во время очередного налета девочка-подросток Катя находит ребёнка.
Фильм основан на реальных событиях весны 1942 года. Бывший балетмейстер, а ныне лейтенант политотдела Обрант (в фильме — Корбут) получает сложное задание: создать танцевальную группу для поддержки бойцов Ленинградского фронта. В осаждённом городе, переживающем голод и холод, он начинает поиски своих бывших учеников.