Вернувшись в Берлин уже после исторического объединения Германии, ангелы Кассиэль и Рафаэль продолжают свой вечный труд — безмолвно сопровождать и слушать жителей города. Однако теперь их беспристрастное небесное наблюдение сталкивается с новой, земной реальностью, полной надежд, разочарований и сильных человеческих привязанностей.
Во время Второй мировой войны, когда США вступают в борьбу с нацистской Германией, жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется. Её босс, инженер Эд Леленд, оказывается полковником американской разведки, и после гибели оперативного агента в Берлине он видит в Линде неожиданного кандидата на замену.