Для двенадцатилетнего Макса Новый год 2021 года становится最关键 моментом: он должен любыми способами добраться до косплей-фестиваля геймеров, где разыгрывается приз для лучшего игрока. План рушится, когда на его пути встаёт Венера — самоуверенная одноклассница, и её мама, строгая полицейский. Но у Макса есть секретное оружие — невероятно умный и преданный дрон, созданный его отцом-изобретателем.
Действие фильма разворачивается на фоне афганской войны 80-х, в специально оговорённой зоне, где боевые действия официально не ведутся. Это спокойное пространство местный криминальный авторитет Карахан использует для строительства крупного завода по производству наркотиков, прикрываясь нейтралитетом.