Действие разворачивается в суровых, но величественных пейзажах шотландского высокогорья, где легенды о водяных конях — реальность. Обычный школьник Эндрю, живущий с матерью и отчимом-военным, обнаруживает на берегу загадочное яйцо. Из него появляется крошечное, но уже любопытное существо, которое он назвает Криспином.
Дэмьен — необычный мальчик. После смерти матери он с младшим братом Энтони и отцом-инженером перебираются в новый дом на окраине Манчестера. Мир для семилетнего Дэмьена населён святыми, с которыми он ведёт беседы, и картонными крепостями, где он прячется от реальности. Эта идиллия рушится, когда на его «замок» падает сумка с деньгами — 229 тысяч фунтов стерлингов.