Итальянская ночь, пропитанная дождём и холодом. Неизвестный мужчина, замерзший и растерянный, оказывается в кабинете полицейского участка. Его арестовали трое патрульных, но официального обвинения нет. Единственный, кто может хоть что-то прояснить, — капитан следователя, сухая, циничная фигура, чьи вопросы похожи на психологическую дуэль.
Итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе, прославившийся «Кино Paradiso», создаёт тонкую и трогательную драму о семье, иллюзиях и любви. Главный герой, пожилой учитель Джованни, после смерти жены решает лично убедиться, что у его пятерых разбросанных по стране детей всё в порядке. Он отправляется в долгое путешествие, но каждый визит становится открытием горькой правды: за фасадом благополучия...