Стюарт, талантливый, но угрюмый создатель мультфильмов, после странной дорожной аварии оказывается в коме. Его сознание отделяется от физического тела и переносится в загадочное царство Морфея — мрачное, гротескное и наполненное причудливыми обитателями пространство, являющееся отражением человеческих страхов и фантазий.
Эрин, молодная женщина, переживает тяжелейший период: её бросил любимый мужчина, оставив в качестве «подарка» на прощание своего кота по кличке Фидель. Теперь её существование кажется бесцельным, а будущее — туманным. Параллельно с ней в том же городе живет Алан — парень, увязший в долгах, разочарованный в карьере и личной жизни, чей каждый день напоминает череду мелких неудач.
Второе воплощение культовой истории о воскресшем мстителе переносит действие в бесчеловечные улицы Лос-Анджелеса. Эш Корвен, скромный продавец сувениров, и его подруга-художница Сара становятся жертвами жестокой уличной банды. Убитые, они оказываются на пороге иного мира, где Эш, воскрешённый мистической силой ворона, обретает шанс на возмездие.