В центре Парижа, среди величественных зданий и блеска столицы, существует место, где раз в год нарушаются все границы. Психиатрическая больница открывает свои двери для самого необычного события сезона — «бала сумасшедших». Это уникальный, почти ритуальный вечер, куда с нетерпением ждут билета влиятельные политики, знаменитости и все те, кто хочет прикоснуться к миру, полному загадок и...
Действие разворачивается в конце 1970-х в Париже, в мире подпольного гей-кино. Главная героиня, Анна — талантливая, но уставшая от борьбы режиссёр, переживает личный и профессиональный кризис после разрыва с монтажёром, её многолетней партнёршей и Muse. Её текущий проект, низкобюджетная порно-картина «Анальная ярость», застопорился.