28000 лет до нашей эры. Последний из своего рода неандерталец Ао пережил уничтожение своего племени и гибель семьи. В поисках последнего родного человека — брата-близнеца — он начинает долгое и опасное путешествие на юг. Путь через суровый ледниковый ландшафт заставляет его столкнуться с другими группами древних людей, включая племя кроманьонцев.
