Летом 1940 года, после падения Польши, пилот Ян Зумбах оказывается в чужой стране, но не теряет боевого духа. Вступив в ряды Королевских ВВС, он становится частью элитной группы поляков, сражающихся за будущее Европы. Его цель — не просто победа в воздушных боях, а личная дуэль с немецким летчиком, ответственным за гибель его товарищей.
Лето 1939 года. На плодородных волынских просторах, тогда входивших в состав Польши, расцветает чувство между молодой полячкой Зосей и украинским парнем Христофором. Их роман — символ хрупкого мира между соседними народами. Но родители Зоси, стремясь к благополучию дочери, против её воли выдают её замуж за старого и богатого вдовца. Этот личный трагический выбор становится предвестием катастрофы.