Фильм 1990 года разворачивается на фоне заката холодной войны, когда старые правила игры уже не работают, а новые ещё не сформированы. Судьба сталкивает двух бывших врагов: уставшего от дел агента американской разведки и циничного российского резидента, чья карьера пошла под откос. Их встреча происходит в рамках дерзкой и щекотливой сделки — Вашингтон согласен заплатить два миллиона долларов...
Великобритания, середина XVI века. После смерти Генриха VIII Англия вновь оказалась на пороге религиозной и династической катастрофы. Могущественный протестантский clan во главе с Джоном Дадли, герцогом Нортумберлендом, борется за влияние против католической партии. Их амбициозный план — посадить на трон «своего» монарха — находит неожиданную «козу отпущения» в лице скромной, но образованной...