В атмосфере консервативного Копенгагена 1920-х годов успешный художник-иллюстратор Эйнар Вегенер вынужден позировать для женских портретов своей жене Герде. Эти сеансы пробуждают в нём давно подавленную часть личности, и Эйнар начинает всё чаще появляться в обществе как женщина по имени Лили Эльбе. Фильм детально показывает внутреннюю борьбу героя, его попытки совместить социальные ожидания с...
В фешенебельном районе Копенгагена, в огромной вилле, Эрик и его жена Анна воплощают мечту о жизни в коммуне. Вокруг них собираются близкие по духу люди, и дом наполняется атмосферой подлинного единства, бесед до утра и общих праздников. Эта эйфория кажется вечной, пока Эрик не приводит в дом свою новую возлюбленную.