Доктор Пэйтон Уэстлэйк, чье лицо было безжалостно обезображено в первой части, продолжает свою изгояскую жизнь. Вместе с другом-ученым он находит способ экспериментального восстановления своих черт, надеясь вернуться к нормальной жизни. Но судьба вновь бросает его в бездну, когда выясняется, что безжалостный криминальный босс Дюран, которого Уэстлэйк считал мертвым, жив и здоров.
