Действие разворачивается на рубеже XX века, в эпоху зарождения психоанализа. Молодой и амбициозный швейцарский психиатр Карл Юнг, заинтригованный работами Зигмунда Фрейда, приглашает его в Цюрих для сотрудничества. Их научный союз, основанный на общем стремлении проникнуть в тайны бессознательного, быстро сталкивается с принципиальными разногласиями в понимании природы человека и методов лечения.
В добром старом королевстве жил-был король с дочерью Херцелиндой, под защитой преданного рыцаря Ланце. Их тихое счастье рушится, когда принцессу похищает загадочный Черный рыцарь. Ланце, таящий чувства к Херцелинде, отправляется на её спасение, но в верном оруженосце ему требуется помощь. Ему приходится нанять в спутники псевдорыцаря — трусливого, но не лишённого хитрости турка.