После долгого отсутствия Крис возвращается в свой родной город, мечтая просто завершить старые дела и начать новую жизнь. Но вместо спокойствия его ждёт шок: брат, с которым он планировал встретиться, убит. Ситуация оборачивается против него — коррумпированные полицейские, контролирующие город, мгновенно формируют дело, где Крис выступает в роли главного подозреваемого.
Действие разворачивается вокруг молодой женщины, чья жизнь разрушена наркотической зависимостью. В один мрачный вечер она становится единственной свидетельницей жестокого убийства, совершённого хладнокровным киллером. Вместо того чтобы обратиться в полицию, она оказывается в ловушке: убийца предлагает ей сделку, от которой невозможно отказаться.
С самого детства Юя Тэндзё жил в тени одиночества и насмешек, находя утешение лишь в общении с любимым дедушкой. Смерть старика становится для парня тяжелейшим ударом, оставляя его в мире, который кажется безжалостным и пустым. Судьба, однако, готовит неожиданный поворот: в ванной комнате дедушки Юя случайно обнаруживает потайную дверь, ведущую в фантастический иной мир.
Южнокорейское кино вновь играет с мифами, превращая древнюю легенду в остросюжетный экшен. По преданию, медведь, съевший чеснок с полынью, может стать человеком. Так родились двое — выросшие, они сохранили невероятную силу и неуёмную медвежью натуру, но выбрали абсолютно разные пути. Один служит закону как полицейский, другой пробивается в криминальном мире как бандит.













